近日，陸家嘴金融城、國際信托與資產規劃學會（STEP）舉行對話，陸家嘴金融城理事會與STEP簽署戰略合作備忘錄，雙方就共同探索信托的社會財富管理與資源配置功能，助力財富信托與規劃事業在中國的發展，為行業提供全球視角和發展機遇。

STEP是家族信托和財富傳承規劃領域的全球性組織，也是該領域規模最大、最有影響力的專業機構。

本次簽約，雙方就探索信托在社會與經濟發展過程中的作用，助力財富信托與規劃事業在中國的發展達成了基本共識，具體將形成三方面合作機制。

一是知識共享機制。STEP通過分享全球范圍內的最佳實踐并提供學習機會，以提高相關機構和從業者的專業水平，陸家嘴金融城支持STEP有關專家，為中國財富信托與規劃業務發展建言獻策、提供智庫支持，向全球分享中國經驗。

二是業務拓展機制。基于互利互惠原則，充分發揮雙方在各自領域的優勢，STEP適時向中國市場推介合作機構，陸家嘴金融城為有關機構來華開展業務提供政策支持和協助。

三是長效溝通機制。不定期通過視頻會議等形式加強溝通交流，增強合作深度和廣度，促進中國與全球在財富信托與規劃領域的行業交流。

錦天城律師事務所高級合伙人、STEP中國理事會聯席主席李憲明在接受小布采訪時分享了一組數據，根據普益標準統計，2021年上海地區資產管理資金規模超過39萬億元，占全國比重為30%以上，上海家庭資產戶均規模890萬元以上。

在李憲明看來，如何運用好信托制度，做好財富管理工作，具有迫切的現實意義。“財富信托是個系統工程，我國在這方面起步較晚，理論研究、人才培養等不能滿足市場發展的需要。此次的對話與簽約，將在未來合作中，提升并促進陸家嘴在財富信托與傳承軟件設施方面的升級換代，這也是陸家嘴建設全球資管中心核心功能區的重要組成部分。”

去年5月，上海市政府印發《關于加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》。作為建設全球資管中心核心功能區的陸家嘴金融城，已成為國際資管機構在華的重要集聚地，在中國財富管理市場中發揮著重要作用。統計顯示，76家國際資管機構已在陸家嘴設立112家各類外資資管公司，其中陸家嘴外資私募基金管理人達27家。

陸家嘴管理局相關負責人介紹，未來將推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，支持創新財富管理產品和服務；為財富管理機構及相關律所、咨詢等上下游機構落地提供支持和協助，促進中外財富管理機構的合作與交流；關注可持續投資的引領作用，促進環境、社會和公司治理（ESG）投資觀點和碳達峰、碳中和等綠色低碳理念，在財富管理行業的應用，促進產業綠色轉型發展；通過將人才引進和機構實訓相結合，大力吸引財富管理領域海外人才，并提供全方位的人才配套服務；深化跨境合作，加強與倫敦、紐約、新加坡等國際財富管理中心的合作與交流，為信托參與社會財富的管理與分配提供全球視角。

（來源：浦東發布）

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